UBSは、お客様の財務状況の全体像の把握に十分な時間を費やします。そのうえで、包括的なアプローチによるプランをご提供し、より良い意志決定のお手伝いをいたします。世界トップクラスのグローバルな金融機関ならではの安定性で、お客様の安心をサポートし、お客様との長期的な関係を第一に考えます。

お客様によって財務的な課題や目標は異なります。お客様専任のUBSのクライアント・アドバイザーは、まずお客様の財務状況や様々な事柄、ニーズおよび目標を十分な時間をかけて理解します。永続的で揺るぎない信頼関係を構築していくために、私たちはその基盤づくりからパートナーシップをスタートさせます。

UBSのクライアント・アドバイザーはお客様のニーズと目標を理解し、投資戦略を常にお客様の必要条件に合致させることに注力します。また、独自のアドバイザリー・アプローチを用いながら、課題解決と目標達成のためにカスタマイズしながら個別のソリューションを開発し、資産運用・管理プランをご提供します。

時間の経過とともにお客様の運用ニーズも、資産を取り巻く環境も変わります。UBSのクライアント・アドバイザーは、定期的にお客様の投資方針をヒアリングし、ニーズの変化に合わせた柔軟な解決策をご提供します。さらに、絶え間なく市場動向をモニタリング、新たな投資機会を見出すことでポートフォリオの最適化を目指します。

UBSのクライアント・アドバイザーは、世界のUBSグループのサービスおよび各部門のエキスパートとお客様を結ぶ窓口となります。グローバルな金融ネットワークを通じて、世界クラスの投資調査に裏付けされた高付加価値の金融商品と包括的なソリューション、経験豊富で質の高い投資エキスパートによるサービスをご提供します。