UBSウェルス・マネジメントについて
お客様によって異なる財務的な課題や目標を理解し、解決や達成に導くサポートを行うこと。商品やサービスありきではなく、お客さまのニーズに合致するテーラーメイドのソリューションを提供すること。そのために、UBSウェルス・マネジメントはお客様と専任の営業担当者であるクライアント・アドバイザーの長期的な信頼関係を重視しています。
まずは時間をかけてお客様のニーズの把握に努めます
お客様によって財務的な課題や目標は異なります。お客様専任のUBSのクライアント・アドバイザーは、まずお客様の財務状況や様々な事柄、ニーズおよび目標を十分な時間をかけて理解します。永続的で揺るぎない信頼関係を構築していくために、私たちはその基盤づくりからパートナーシップをスタートさせます。
運用ニーズや市場環境の変化に対して柔軟に対応します
時間の経過とともにお客様の運用ニーズも、資産を取り巻く環境も変わります。UBSのクライアント・アドバイザーは、定期的にお客様の投資方針をヒアリングし、ニーズの変化に合わせた柔軟な解決策を提供します。さらに、絶え間なく市場動向をモニタリングし、新たな投資機会を見出すことでポートフォリオの最適化を目指します。
グローバルな総合金融機関であるUBSの豊富な知識と経験、リソースを提供します
UBSのクライアント・アドバイザーは、世界のUBSグループのサービスおよび各部門のエキスパートとお客様を結ぶ窓口となります。グローバルな金融ネットワークを通じて、世界クラスの投資調査に裏付けされた高付加価値の金融商品と包括的なソリューション、経験豊富で質の高い投資エキスパートによるサービスを提供します。
資産運用のご相談・お問い合わせは、UBSウェルス・マネジメントへ
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