私は、主に株式公開する企業のサポート業務に携わっています。企業価値を評価する作業を通じ、投資家に企業の魅力を適切に伝えて株式公開に導くというもの。世界の様々な事象を俯瞰しつつ進める、手応え十分の仕事です。若手に任される裁量が大きいこと、そして自ら手をあげれば何でもやれるチャレンジングな環境であることが当社で働く魅力。学生の方には、自分が本当にやりたい仕事を徹底して追求し、見出して欲しいと思います。

投資銀行本部は、世界の主要企業や金融機関および政府機関に対し、以下のような経営および財務戦略に係わるアドバイスを提供しています。

• 買収・合併
• 債券・株式発行による資金資本調達
• TOBおよびTOBに対する企業防衛
• 事業部門売却
• 私募による資金調達
• 事業リストラクチャリング
• 公的企業の民営化
• 企業組織改編
• その他財務一般に係わるアドバイス

資本市場・財務戦略グループは、投資銀行本部の一部門として、企業の資本・資金調達及び財務戦略のサポートを担当するグループで、これまでは財務戦略グループ、株式資本市場部、債券資本市場部として活動してきた各チームが、2008年7月に統合して新しくできたグループです。

投資銀行本部のアナリストとして、皆さんは、国内あるいはクロスボーダーの戦略アドバイザリー、株式・債券の発行等、様々な案件に関わることになります。プロジェクトメンバーにアナリストは一名しかいないことが多いため、皆さんは、案件執行のあらゆる側面でチームをサポートすることが求められます。アナリストの役割は、会計、財務諸表分析、およびバリュエーション・スキルなどを使って、企業の財務健全性や資金調達の必要性、および事業上の戦略的機会などについて分析することです。また、皆さんは、顧客企業が選択しうる、様々な経営・財務戦略を分析・評価するための、財務分析モデル構築も担当することになります。

シニアバンカーとともに働いているうちに、皆さんは、提案書を作成したり、目論見書や契約書のドラフト・ミーティングやデュー・ディリジェンスの進行を担当したり、責任ある仕事を次々に与えられることでしょう。重大な案件に関わるチームの主要メンバーとして、資料の分析から、顧客の獲得、実際の案件の執行までをサポートすることになります。

投資銀行本部のアナリストの業務

投資銀行本部のアナリストとして、皆さんは、入社まもなく以下のような業務に携わり、当社の営業活動に貢献することになります。

• 提案内容をまとめたプレゼンテーションの作成
• マーケティング用資料の作成
• 案件の提案に際し、データの分析等のサポート
• お客様とのミーティングへの参加
• お客様の要望に基づく追加分析資料の作成
• 顧客企業の若手社員との信頼関係の構築

やがて皆さんはお客様とのミーティングやプレゼンテーションに参加して意見やアドバイスを求められるようになります。例えば、投資家説明会や投資家を対象にしたIRロードショー、また、経営陣によるプレゼンテーションやデータルームへの訪問など、機会は多くあるでしょう。

投資銀行本部のアナリストの仕事は、入社初日からチャレンジの連続です。次世代のトップバンカーの卵として、時間通りに正確に仕事を終わらせなくてはなりません。しかも、多大なプレッシャーの下で、時間は限られている場合が多いのです。

私たちは、厳しいが、やりがいもある環境で、皆さんが成功していくための機会と支援を提供しています。そして、教育や能力開発への投資を惜しみません。皆さんが仕事に必要なツール、そして、最大限の成長の機会を与えられるよう、常にサポートしているのです。

投資銀行本部に入社する皆さんは、メディアやテクノロジーなど、業界を担当するセクター・チームとともに仕事をする、企業金融グループ（CFG）に配属されるか、または、M&Aアドバイザリーや株式資本市場など、サービスに特化したプロダクト・グループに所属することになります。また、日本を除く アジア地域や欧州のオフィスには、国別にお客様を担当する国別チームがあります。

いずれのチームに所属しても、チームを越えた連携の機会は多数あります。案件によっては、お客様のニーズに合わせて、国やセクター、プロダクト・チームそれぞれの知識やノウハウを持ち寄って、いくつかのチームが共同で作業することもあります。例えば、豪州に本社をおくBHPと英国に本社をおく Billitonの合併案件においては、シドニー、ロンドン、ニューヨークの金属・鉱業セクター・グループとM&Aグループ、さらにシドニーとロンドンの株式資本市場グループが連携して案件執行にあたりました。このように、国やセクター、およびプロダクトを越えたシームレスな協力体制によって、私たちは、お客様に対し、高度な案件執行サービスを提供できるのです。

近年、世界的なM&Aアクティビティーの進展、日本企業の資本コストに対する意識の向上、ファイナンス手法の多様化、等を背景に日本企業の資本・資金調達ニーズや財務リスクの多様化は目覚しいものがあり、個別企業それぞれのニーズに対応する最適なソリューションは、必ずしも一つのプロダクトだけでは達成できない時代になっており、様々なプロダクトの中から顧客ニーズや市場環境をふまえて最適なものを提供する能力や、様々なプロダクトを組み合わせた上でパッケージとして提供できる能力が投資銀行にも求められるようになってきています。UBSは、米国・欧州・アジアの資本市場において、株式・債券いずれのプロダクトでも卓越した案件執行実績を有していると同時に、デリバティブを中心とする様々なリスクヘッジ手段についても先進的なソリューションを提供することができるユニークなプラットフォームを有する投資銀行で、資本市場・財務戦略グループでは、同じ投資銀行本部のセクターバンカーやM&Aチームと共同で、発行体の様々なニーズに応えるようなソリューションの提供・エクセキューションを担当しています。

個別企業の財務提案及び日々のマーケットの動きの両者にバランスよく接して仕事を進める能力が求められ、投資銀行の業務の中でも、極めて広範な業務範囲で経験を積むポジションでありバンカーとして成長を遂げるに最適なポジションです。その分、様々なものに、好奇心を持ち知識を吸収していこうと思う積極的な人に向いているといえます。

優秀な投資銀行本部のアナリストになるためには、明瞭な思考力、忍耐、仕事に対するコミットメントに加えて傑出した分析力、数値解析力と対人関係スキルが必要です。

大学での優秀な成績というのも大切ですが、投資銀行本部のアナリストに求められているのは、大学で学んだことだけではありません。複数の案件・お客様のために同時進行で仕事をするためには、時間をにらみながら複数の仕事を正確にこなす能力が必要です。